2024年10月31日午盘，智能花费ETF（515920）盘中涨近1%，成交额破百万，近20日涨幅超25%，交投活跃。身分股中涨多跌少，东华软件、九安医疗、四川长虹、欧菲光、TCL科技、好意思年健康涨停；东山精密、闻泰科技、创维数字、复旦微电、寒武纪、长电科技等个股跟涨，涨幅均超3%。

　　天风证券默示，行业周期现时处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年插足传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等花费节等因素影响瞻望行业终局销售额环比捏续增长，咱们以为应该提升对需求端改动的机敏度，优先被花费者吸收的AI终局，有望成为新的爆款愚弄，长久来看半导体蓝筹股现时还是处于估值的较低水位，商酌上捏续优化迭代的公司不才一轮周期高点有望赢得更好的市集份额和盈利水平。改动方面，瞻望东谈主工智能/卫星通信/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望跟着本事改动的经由捏续体现出主题性契机。

　　咱们判断半导体国产化替代有望捏续加快，半导体诞生材料板块投资契机值得怜爱。10月17日下昼，高层带领默示，鼓励中国式当代化，科技要打头阵。科技改动是必由之路。“东谈主生能有几回搏”，人人要放开当作，链接用功。半导体诞生材料作为半导体坐褥中枢要素，当今国产化替代率仍低，供应链安全受到海外政事的影响较大，国产化替代需求蹙迫。

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